Dashboard
Einloggen – abarbeiten – fertig
Dank unseres Dashboards haben Sie alle anfallenden To-Do’s in einer strukturierten 4-Felder-Matrix aufgelistet. Unbeantwortete Chatnachrichten, erledigte Aufgaben der Mandanten, Terminanfragen/Bestätigungen & übermittelte Dokumente werden Ihnen (von allen Ihnen zugeordneten Mandanten) angezeigt. Somit müssen Sie sich nicht mehr auf die einzelnen Mandanten schalten um zu prüfen, ob und welche offenen To-Do’s noch abzuarbeiten sind. Wenn Sie alle To-Do’s im Dashboard abgearbeitet haben, wurden automatisch alle Kundenwünsche erfüllt. Schnell, sicher & effizient.
schnell
Sie erhalten einen schnellen Überblick über alle offenen To-Do’s
sicher
offene Tasks können nicht mehr in Vergessenheit geraten
effizient
abarbeiten von Tasks ohne sich vorher auf die Mandanten schalten zu müssen um zu prüfen, ob ein Task angefallen ist
„Mit wenigen Mausklicks legen wir neue Mandanten an und verwalten diese komplett über PAUL. Dank den einzelnen Features wie z.B. Chat oder dem Dokumentenarchiv haben wir alle wichtigen Informationen über jeden Mandanten gleich im Blick. Die kostenlose APP für unsere Mandanten ist auch klasse! Man merkt einfach, dass hinter PAUL ein Steuerberater steckt.“
